LED：同質(zhì)化泛濫 市場環(huán)境待優(yōu)化

2014年，LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，加速向家用照明滲透。市場需求細分化，新興應用領(lǐng)域市場逐步崛起。企業(yè)競爭加劇，兼并重組事件頻發(fā)。為提升我國LED企業(yè)的國際競爭力，促進產(chǎn)業(yè)快速、有序、健康發(fā)展，2015年，應著重加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動，推動上下游協(xié)同創(chuàng)新;加大應用市場拓展力度，開展差異化品牌建設(shè);健全標準和知識產(chǎn)權(quán)體系，完善產(chǎn)品檢測能力;鼓勵企業(yè)加強兼并重組，引導產(chǎn)業(yè)理性投資。
LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大
新興商業(yè)模式加速滲透
2014年，全球LED市場規(guī)模增長迅速，同比增長35.17%，增速創(chuàng)下近5年新高。LED通用照明應用市場比重持續(xù)提升至34%，成為全球LED應用新一波高速增長的動力。我國LED產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴大，2014年中國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3606億元。上游襯底芯片快速增長，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，實現(xiàn)產(chǎn)值142億元;中游封裝產(chǎn)值484億元，發(fā)展相對平穩(wěn)，中功率器件成為市場需求的主流;新興應用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，使得下游應用爆發(fā)增長，產(chǎn)值規(guī)模達到2493億元，通用照明加速滲透。

LED：同質(zhì)化泛濫 市場環(huán)境待優(yōu)化
2014年，我國LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進一步縮小，已成為全球LED封裝和應用產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現(xiàn)具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的單元技術(shù)，初步形成了從上游材料、芯片制備、中游器件封裝及下游應用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系。國內(nèi)芯片企業(yè)已經(jīng)具備規(guī)模化生產(chǎn)能力，LED芯片的國產(chǎn)化率不斷上升，2014年達到80%，雖然在路燈等大功率照明應用方面還以進口芯片為主，但在中小功率應用方面已經(jīng)具有較強的競爭優(yōu)勢。
LED技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，2014年在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游都出現(xiàn)了一些新進展。外延芯片環(huán)節(jié)非極性/半極性GaN同質(zhì)襯底和復合襯底研發(fā)加快，納米柱圖形化襯底技術(shù)(PSS)和3D LED芯片技術(shù)提升發(fā)光效率;封裝環(huán)節(jié)板上芯片(COB)封裝和去電源方案提升成本和應用優(yōu)勢;應用環(huán)節(jié)LED在可見光通信、智能照明、植物照明、醫(yī)療照明等方面逐步推廣。
2014年，傳統(tǒng)照明企業(yè)加速向LED企業(yè)轉(zhuǎn)型，電商、O2O、EMC等新興商業(yè)模式快速興起。通過電商渠道推廣LED照明產(chǎn)品能夠顯著降低銷售成本，并迎合年輕消費者需求。2014年，淘寶銷售的LED光源為4億元，同比增長126%，占總體光源產(chǎn)品比重為88.9%，滲透率提高了9個百分點;采用LED光源的燈具銷售額約為32億元，滲透率約為45%，比2013年提高1倍以上。2014年，用于商業(yè)領(lǐng)域的LED照明產(chǎn)品數(shù)量增長70%左右。商用領(lǐng)域照明功能的集中管理使EMC模式快速興起。
LED路燈應用促進企業(yè)轉(zhuǎn)型
企業(yè)跨界并購活躍
自“十城萬盞”工程實施以來，21個試點城市已有160萬盞以上LED燈具得到示范應用，節(jié)電超過1.64億度。2014年全國各地繼續(xù)響應國家節(jié)能環(huán)保的號召，紛紛開展LED路燈照明的應用推廣，LED路燈的壽命長、光效高等優(yōu)勢可以使政府降低運維成本。隨著LED路燈照明的推廣，許多傳統(tǒng)照明企業(yè)紛紛進入半導體照明領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級大幕已拉開，傳統(tǒng)的照明企業(yè)加強技術(shù)研發(fā)，在大功率道路照明、隧道照明等領(lǐng)域取得了一定的突破。
LED照明在商用領(lǐng)域主要是辦公室、商場、酒店、工廠等區(qū)域照明，其中辦公LED照明成為2014年發(fā)展迅速的細分領(lǐng)域。照明系統(tǒng)在辦公樓宇的用電設(shè)備是僅次于中央空調(diào)的第二用電大戶，對照明系統(tǒng)的集中監(jiān)控在保證照明穩(wěn)定可靠的前提下還要考慮它的節(jié)能性，LED照明可以明顯地節(jié)省照明部分的用電，節(jié)能效率高達70%。2014年，隨著LED價格下降，光效逐年提升，購置成本回收周期明顯縮短，驅(qū)動商業(yè)及公共部門辦公更換LED燈具的意愿大為提升，正式啟動商用LED光源替換潮。
我國半導體照明行業(yè)在經(jīng)歷了2012年投資低谷期之后，2013年投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，2014年全國LED產(chǎn)業(yè)投資均衡更趨向理性。2014年我國半導體照明行業(yè)已備案立項項目投資總額231.1億元，較上年208.2億元同比增長11.3%。投資主要集中在LED產(chǎn)業(yè)配套和應用環(huán)節(jié)，與2013年相比較，產(chǎn)業(yè)配套由47.7%上升至51.3%，成為投資熱門環(huán)節(jié)，而應用領(lǐng)域的投資占比從23.1%上升至31.2%，另外研發(fā)檢測類投資也有所增長。整體來看，2014年投資更加均衡，投資更趨理性。
2014年，國內(nèi)LED照明行業(yè)企業(yè)兼并重組事件激增，相關(guān)案例超過100個，并購金額超過100億元。其中，LED產(chǎn)業(yè)鏈上市公司并購案例超過20個，并購金額超過60億元。相關(guān)并購呈現(xiàn)四方面主要特點：一是企業(yè)跨界并購活躍，以企業(yè)間的互補性并購為主;二是企業(yè)主業(yè)橫向整合的比重比較小，主要實現(xiàn)縱向整合;三是室內(nèi)照明企業(yè)在并購潮中遇冷，背光顯示屏企業(yè)并購活躍;四是傳統(tǒng)照明企業(yè)和LED照明企業(yè)的相互整合不明顯。
加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動
開展差異化品牌建設(shè)
LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進。我國LED產(chǎn)業(yè)既面臨市場需求旺盛的發(fā)展機遇，同時也面臨企業(yè)競爭加劇等挑戰(zhàn)，有三方面的問題值得關(guān)注。一是企業(yè)數(shù)量眾多，中小企業(yè)融資困難。隨著LED行業(yè)的發(fā)展，許多其他行業(yè)企業(yè)也開始進軍LED行業(yè)，造成嚴重的產(chǎn)能過剩，也導致市場競爭環(huán)境進一步惡化。二是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，質(zhì)量良莠不齊。當前LED產(chǎn)品同質(zhì)化泛濫，且主要集中在中低端。企業(yè)為了爭奪市場，用低端產(chǎn)品犧牲性能降低成本，產(chǎn)品存在價格便宜、質(zhì)量沒有保障的現(xiàn)象。三是標準亟待完善，核心知識產(chǎn)權(quán)缺乏。我國LED標準比較分散和片面，主要集中在安全性和產(chǎn)品性能上，對于上游產(chǎn)業(yè)LED芯片、封裝、工藝等還未有標準可以參考。企業(yè)專利意識淡薄，保護體系基本處于防御狀態(tài)，知識產(chǎn)權(quán)問題凸顯。
為提升我國LED企業(yè)的國際競爭力，促進產(chǎn)業(yè)快速、有序、健康發(fā)展，應著重在以下四方面開展工作。一是加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動，推動上下游協(xié)同創(chuàng)新。通過引導上下游企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，實現(xiàn)產(chǎn)品協(xié)同配套。推進關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，提升全產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力。加強國產(chǎn)設(shè)備的應用推廣，實現(xiàn)國產(chǎn)芯片進一步滲透。二是加大應用市場拓展力度，開展差異化品牌建設(shè)。挖掘細分市場，避免同質(zhì)化競爭。瞄準新興應用，搶占發(fā)展先機。創(chuàng)新商業(yè)模式，打造自主品牌。三是健全標準和知識產(chǎn)權(quán)體系，完善產(chǎn)品檢測能力。完善LED綜合標準化技術(shù)體系、知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺和檢測機構(gòu)的應用推廣。四是鼓勵企業(yè)加強兼并重組，引導產(chǎn)業(yè)理性投資。優(yōu)化市場環(huán)境，鼓勵企業(yè)并購。探索合作模式，實現(xiàn)多方共贏。建設(shè)行業(yè)規(guī)范，引導理性投資。